Citgo Petroleum emite pagarés por $750 millones en los Estados Unidos para el refinanciamiento de su deuda

Entonces, ¿@jguaido | s @CITGO está recaudando $ 750mn? ¿Para qué? ¿La emisión de deuda irresponsable alguna vez terminará en #Venezuela?

Alek Boyd
@infodi0


CITGO Petroleum Corporation (la «Compañía») anunció el 2 de junio pasado que ha comenzado una oferta privada exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos, según enmendada (la «Ley de Valores») , del monto principal agregado de $ 750 millones de pagarés senior garantizados con vencimiento en 2025 (los «pagarés»). La oferta de notas está sujeta a las condiciones del mercado y otras, y no hay garantía de que la oferta se completará o, si se completa, en cuanto a los términos en los que se completará.

Según el reporte de PRNewswire, la Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de las notas para pagar todos los $ 614 millones pendientes bajo el préstamo a plazo B de la Compañía con vencimiento en 2021 y los intereses acumulados y no pagados bajo el préstamo a plazo B con vencimiento en 2021, pagar todas las tarifas y gastos relacionados con oferta, y para capital de trabajo y propósitos corporativos generales.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar los pagarés, ni habrá venta de los pagarés en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. La oferta y la venta de los pagarés no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores o las leyes de valores de ninguna otra jurisdicción, y no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Las notas se ofrecen solo a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores y a personas no estadounidenses en transacciones extraterritoriales de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores.

Acerca de la Corporación Petrolera CITGO

Con sede en Houston, Texas , CITGO Petroleum Corporation posee y opera tres refinerías altamente complejas a gran escala, con una capacidad combinada de crudo de aproximadamente 769,000 barriles por día, ubicada en Corpus Christi, Texas ; Lake Charles, Louisiana ; y Lemont, Illinois , tiene participación / participación accionaria en 41 terminales activas de almacenamiento y transferencia de productos refinados, y tiene acceso a más de 120 terminales de terceros y partes relacionadas a través de intercambios, terminales y acuerdos similares.


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